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中俄找到突破口,統治世界50年的石油美元或提前隕落,事情有新進展

2019-11-12 19:23:41

原標題:中俄找到突破口,統治世界50年的石油美元或提前隕落,事情有新進展

長久以來,沙特、阿聯酋等中東主要產油國一直聽命于美國,都在按照“石油換美元,美元換石油””這一協議原則進行貿易,這個協議的誕生可以說是1971年美元與黃金脫鉤之后,美元尋找的新載體,至此“黃金美元”變成了“石油美元”。

石油美元一詞源于曾擔任美國總統卡特顧問的喬治城大學教授易卜拉欣·歐維斯,不言而喻,意指石油換美元,美元換石油的能源金融循環流通體系,更是美元霸權的重要組成部分,發揮著不可替代的重要作用,讓我們來簡單回顧一下石油美元體系。

該體系是以原油為參照、美元為中心,在投資和消費過程中,以美國為主導輸出美元,產油國出口原油等能源商品而儲蓄美元,1974年的石油美元協議規定,沙特將以美元計價出售其石油,并將出口石油所獲得的收入扣除進口開支之外,主要用來購買美國國債、證券等美國資產,而美國則將向沙特提供經濟和安全援助,該協議促成了美國和沙特之間的經濟忠誠,并確保沙特在國際原油市場上的決定符合美國的經濟戰略目標,這其實是削弱了沙特把石油作為經濟武器的能力。

所以,從這個角度來說,如果美國債務是驅動美國經濟的核心的話,那么,美元的核心是美債,而石油美元就是美債的根基,更是美元的新載體。

但TheMcGillInternationalReview專欄作家認為,當前,能源供應市場的變化似乎表明石油美元協議可能要提前結束,比如,共同的石油市場危機感已經讓沙特和俄羅斯為主導的OPEC+走到了一起,同時,中國版的人民幣原油期貨或也將成為一張重要王牌,而拔起石油美元的最后幾顆釘子的沖擊波最初可能會先發生在亞歐市場。

目前事情的最新進展是,據路透社11月12日報道稱,能源市場巨頭洲際交易所(ICE)將與阿布扎比的國有石油生產商和一些全球最大的石油公司合作,在阿聯酋推出一個新的原油期貨交易所,這可能會改變中東原油的交易方式。

ICE與AbuDhabiNationalOil在隨后的一份聯合聲明中表示,他們的目標是在2020年上半年推出這家新的交易所,以及新的Murban原油期貨合約,據悉,包括中國一家國有石油公司和荷蘭皇家殼牌公司等在內的全球九家能源公司和大宗商品交易集團預計將支持這個名為ICEFuturesAbuDhabi的新交易所,但我們也注意到,該聲明沒有提及是否會以美元計價。

而就在二周前(10月28日),據俄羅斯國際文傳電訊社報道稱,俄羅斯考慮與歐盟進行烏拉爾原油的場內交易,也就是俄也正在準備推出以歐元計價的基準原油,據路透社的分析,多年來俄羅斯一直想要建立和布倫特原油形成競爭的原油期貨市場,因俄羅斯被迫按照布倫特基準將其石油打折出售,這是俄羅斯想要建立期貨市場的動機,而按現在的消息來看,這種尋求將有可能變成現實。

與此同時,沙特也已在尋找石油美元的替代品,目前,美國與其傳統盟友的關系已出現了松動,特別在面對低價頁巖油搶占市場的背景下,這將迫使后者不得不尋求更加獨立的立場,減少對美元的依賴,因為,中國市場對沙特原油的需求將超過美國。

所以,沙特正在進行經濟改革試圖擺脫對石油美元的依賴,更希望通過該國最大石油公司沙特阿美上市來籌措大量資金,挖掘更多經濟增長,從而擺脫過度依賴石油收入的現狀,據路透社11月12日報道稱,沙特阿美本周啟動了首次公開募股,并宣布計劃在今年晚些時候在國內證交所上市。

事實上,這就相當于通過很隱蔽的方式在去美元化,值得一提的,沙特正在一路向東尋找新朋友,分析認為,中國企業有可能介入該IPO交易,因中國原油進口量巨大,并且從沙特進口原油量不斷增加,能夠擁有部分沙特阿美的股權對中國買家而言具有很大的吸引力,另外,沙特阿美還將會越來越多地把希望寄托在東方市場石油產品的供應鏈上。

分析認為,沙特也可能正在考慮與中國買家用人民幣進行原油貿易結算,如果確定那么其他一些大的石油出口國很快將會跟隨,整個原油市場都會追隨,接受用人民幣結算原油的新規則,或成提前終結石油美元最關健的一步。

另一面,從石油貨幣的角度來看,越來越多的數據和分析表明,對于產油國來說,雖然,美元仍是最重要的石油貿易貨幣,但石油美元可能已經不再那么重要,目前,世界多國在能源商品交易和金融領域去美元化或繞開美元進行結算的舉措已經出現。

在這其中,“中國元素”可發揮重要作用——特別當中國版的人民幣原油期貨橫空出世后,已經成為亞洲交易量最大的原油期貨合約,最重要的,隨著近期人民幣國際化不斷深入,尤其石油人民幣體系的成形,這將逐漸替代部分亞洲市場或削弱石油美元的市場份額,認為人民幣將繞過美元,使用人民幣作為石油交易貨幣的觀點也越來越盛行,并將持續吸引行業資金進入中國市場。

人民幣原油期貨占到了全球同類期貨合約成交量的五分之一左右

而按路透社的解釋就是,作為美元根基的石油美元份額也自2013年后出現首次下降,而以人民幣原油料將推動全球交易量創下歷史新高,全球市占率達6%,并進一步削弱國際上兩大最為活躍原油合約的市占率。

據上海國際能源交易所的最新數據,截止2019年9月底,中國成為全球最活躍的原油期貨交易市場,原油期貨累計開戶超過8.7萬個,這其中就包括40多個國際中介機構注冊了期貨交易,按單邊統計,日交易均成交量超過14.9萬手,日均成交金額超過691.6億元,并有望在未來成為亞洲原油定價基準。

交易所數據還顯示,2018全年,兩大美元計價的國際基準原油交易量下滑至2.072億口,低于2017年的2.2017億口,該外媒進一步稱,人民幣原油期貨推出的頭一年,其表現好于以美元計價的布蘭特原油,后者在1988年推出那年從占主導地位的WTI手中才奪得3.1%的份額,中國做到了迄今為止別人沒有做成的事情。

比如,伊拉克和利比亞都曾公開宣布,致力于分別用歐元和由黃金支持的“非洲單一貨幣”來替代美元,用于石油交易和對外貿易,而在此前,不論是俄羅斯還是迪拜,對石油美元發起的挑戰都失敗了,而按盛寶銀行的最新預測,目前許多產油國已經非常愿意用人民幣交易石油,因為,中國維持了人民幣的高價值。

值得一提的是,中國買家也正在擴大用人民幣大規模結算石油的范圍,更早些,中國煉油巨頭中國石化也已經簽署了以人民幣原油期貨計價的中東原油進口協議,并且計劃簽署更多此類合約,在路透社的跟進報道中稱,相關部門已非正式要求一些金融機構做準備,以人民幣為中國進口原油定價。

而以上正在持續發生的事除了使得美債和美元在全球金融市場中的作用和份額下降外,對于石油美元來說,也有可能是讓美元感到措手不及的,對此,據俄媒RT稱,目前,中俄等多國為繞開美元結算石油采取了一定的現實步驟,并找到突破口,尤其是包括石油人民幣在內的多種石油貨幣體系的成形,這將逐漸削弱石油美元的市場份額,動搖石油美元在全球50多年的統治地位,以及美債在全球范圍內持續的市場需求,當然,這更意味著將有助于從主要的國際原油基準手中占有部分定價權來對沖油價上漲的風險。(完)

責任編輯:


吉林農業大學學報 http://jlnydxxb.zjdata.net/

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